От кастомных модулей к штатному Битрикс24
Крупная региональная лизинговая компания пришла с задачей, знакомой многим растущим финансовым организациям: бизнес развивался быстрее, чем успевала меняться поддерживающая его система.
Всё работало — и именно поэтому ничего нельзя было изменить
Как было
Учёт сделок, экспертиза заявок и голосование уполномоченных органов уже жили в контуре Битрикс24, но были реализованы кастомными модулями под требования нескольких лет давности. Формально всё функционировало. Любое изменение регламента превращалось в отдельный проект разработки: добавить критерий проверки, ввести ещё одного согласующего, изменить порядок сбора голосов без программистов было нельзя.
Что мешало
Мотивом пересмотра стала экономика. Стоимость доработки была несопоставима с ценностью самого изменения, а компания зависела от единственного подрядчика, владеющего логикой модулей и определяющего и цену, и сроки любой правки. За развитие системы платили дважды: деньгами за доработки и временем за ожидание. Каждое обновление платформы требовало отдельной проверки совместимости.
Что делали
Решили не улучшать модули, а отказаться от них
Ключевая идея проекта: бизнес-логика лизинговой компании должна жить в настройках, а не в коде. Вместе с заказчиком разобрали, как реально устроен путь заявки от первого контакта с клиентом до решения уполномоченного органа, и описали его в терминах штатных сущностей платформы.
Перенесли учёт и ведение сделок на регулярные инструменты CRM
Настроенные стадии, поля, права доступа и автоматические действия на каждом этапе — вместо логики, зашитой в модуль.
Разложили экспертизу на отдельные согласуемые процессы
Служба безопасности, юридический отдел и финансовая служба получили собственные маршруты со своими сроками и ответственными. Поддерживается анализ лизингополучателя и его уполномоченных органов, предметов лизинга, поставщиков и поручителей: по каждому объекту проверки формируется свой набор данных и заключение.
Написали интеграцию с Контур.Фокус
Данные о лизингополучателе, поставщиках и поручителях подтягиваются в карточку автоматически, прямо в интерфейсе Битрикс24. Специалистам службы безопасности и юристам не нужно открывать сторонние сервисы, копировать реквизиты и вручную переносить сведения о регистрации, руководителях, аффилированности, судебных делах и признаках риска.
Собрали все заключения в карточке заявки
Информацию не нужно искать в письмах и файлах — статус проверки виден в одном окне.
Реализовали голосование штатными средствами
Система направляет материалы участникам, собирает голоса и фиксирует ход и результаты: кто и когда проголосовал, кто воздержался, какие комментарии и особые мнения прозвучали. Итог сохраняется в карточке как полная история принятия решения.
Заменили написанный под заказ код на роботы и триггеры
Напоминания, эскалации и передача заявки на следующий этап выполняются бизнес-процессами платформы.
Перенесли накопленные данные и обучили команду
Действующие сделки, заявки в работе и история ранее принятых решений переехали в новую структуру без потери связей между объектами. Переход выполняли поэтапно, чтобы работа подразделений не останавливалась ни на один день, и сопровождали обучением ключевых пользователей.
Что изменилось
- Компания перестала зависеть от разработчика в вопросах, которые касаются её собственных регламентов: состав проверок, согласующих, сроки и правила голосования меняет администратор в интерфейсе — без программирования и релизного цикла
- Стоимость владения снизилась: исчезла необходимость поддерживать и тестировать самописный код, обновления платформы больше не создают риска несовместимости
- Процессы стали прозрачными для руководства: по каждой заявке видно, на каком этапе она находится, кто её задерживает и сколько времени занимает каждый вид экспертизы
- Сотрудники работают в единой привычной среде, где сделки, задачи, документы, переписка и согласования находятся рядом, — новые коллеги осваивают систему заметно быстрее
- Данные в стандартных сущностях стали пригодны для аналитики: отчёты по воронке, срокам согласования и загрузке подразделений строятся штатными средствами
Читать дальше
Наведём порядок в процессах
У каждого этапа — критерии, владелец и следующий шаг. Продажи, закупки, найм, согласования, отчётность: хаос превращается в повторяемый маршрут, который можно измерить.
Подробнее →Портал и автоматизация технических заявок
Российское представительство VARO продавало оборудование и обслуживало его же. Продажи велись в одном месте, сервис — в переписке. Заявка на обслуживание могла потеряться между менеджером и инженером.
Читать кейс →